נקודת מבט של התעשייה: מחירי אבני החן הנדירות עשויים להמשיך לרדת, וצפוי כי מחזור אבני החן הנדירות "לקנות ביוקר ולמכור בזול" יתהפך

מקור: סוכנות הידיעות קייליאן

לאחרונה, פורום שרשרת תעשיית המתכות הנדירות השלישי של סין לשנת 2023 נערך בגאנגז'ואו. כתב מסוכנות הידיעות קאיליאן למד מהפגישה כי לתעשייה יש ציפיות אופטימיות לצמיחה נוספת בביקוש לחומרי אדמה נדירים השנה, ויש לה ציפיות לליברליזציה של הפיקוח הכולל על כמות המתכות הנדירות הקלות ולשמירה על מחירי המתכות הנדירות יציבים. עם זאת, עקב הקלה באילוצי האספקה, מחירי המתכות הנדירות עשויים להמשיך לרדת.

סוכנות הידיעות קאיליאן, 29 במרץ (כתב וואנג בין) מחיר ומכסה הן שתי מילות מפתח בהתפתחות תעשיית הארץ הנדירה בשנים האחרונות. לאחרונה, התקיים בגאנז'ואו, פורום שרשרת תעשיית הארץ הנדירה השלישי של סין לשנת 2023. כתב מסוכנות הידיעות קאיליאן למד מהפגישה כי לתעשייה יש ציפיות אופטימיות לצמיחה נוספת בביקוש לאדמה נדירה השנה, ויש לה ציפיות לליברליזציה של הפיקוח על הכמות הכוללת של אדמה נדירה קלה ולשמירה על מחירי אדמה נדירה יציבים. עם זאת, עקב הקלה באילוצי האספקה, מחירי הארץ הנדירה עשויים להמשיך לרדת.

בנוסף, מומחים רבים בפגישה ציינו כי תעשיית האדמה הנדירה המקומית צריכה לבצע פריצות דרך בטכנולוגיות ליבה. ליו גאנג, חבר בוועדה הלאומית לפיתוח ורפורמה וסגן ראש עיריית צ'יקיהאר, מחוז היילונגג'יאנג, אמר: "כיום, טכנולוגיית הכרייה וההתכה של אדמה נדירה בסין מתקדמת ברמה הבינלאומית, אך במחקר ופיתוח של חומרי אדמה נדירה חדשים וייצור ציוד מפתח, היא עדיין מפגרת אחרי הרמה המתקדמת הבינלאומית. שבירת חסימת הפטנטים הזרים תהיה בעיה ארוכת טווח העומדת בפני פיתוח תעשיית האדמה הנדירה בסין."

 מחירי אדמה נדירה עשויים להמשיך לרדת

"יישום יעד הפחמן הכפול האיץ את התפתחותן של תעשיות כמו אנרגיית רוח וכלי רכב חדשים לאנרגיה, מה שהוביל לעלייה חדה בביקוש לחומרים למגנטים קבועים, אזור הצריכה הגדול ביותר במורד הזרם של מתכות נדירות. עם זאת, בשנים האחרונות, מדדי הבקרה הכוללים של מתכות נדירות לא הצליחו במידה מסוימת לעמוד בצמיחה בביקוש במורד הזרם, וקיים פער מסוים בהיצע וביקוש בשוק", אמר גורם הקשור לתעשיית המתכות הנדירות.

לדברי צ'ן ז'אנהנג, סגן מזכ"ל איגוד תעשיית הארץ הנדירה של סין, אספקת המשאבים הפכה לצוואר בקבוק בפיתוח תעשיית הארץ הנדירה של סין. הוא ציין פעמים רבות כי מדיניות בקרת הכמות הכוללת הגבילה באופן משמעותי את התפתחות תעשיית הארץ הנדירה, ויש לשאוף לשחרור השליטה הכוללת בכמות המינרלים הקלים מסוג אדמה נדירה בהקדם האפשרי, מה שיאפשר למפעלי כריית אדמה נדירה קלה כמו Northern Rare Earth וסצ'ואן ג'יאנגטונג לארגן את הייצור שלהם על סמך כושר הייצור שלהם, היצע עפרות אדמה נדירה וביקוש השוק.

ב-24 במרץ פורסמה "הודעה על מדדי בקרת הכמות הכוללת עבור האצווה הראשונה של כרייה, התכה והפרדה של מתכות נדירות בשנת 2023", ומדדי בקרת הכמות הכוללת עלו ב-18.69% בהשוואה לאותה אצווה בשנת 2022. וואנג ג'י, מנהל חטיבת המתכות הנדירות והיקרות של איגוד הברזל והפלדה של שנגחאי, ניבא כי הכמות הכוללת של הכרייה, ההתכה וההפרדה של האצווה השנייה של מדדי מתכות נדירות תגדל בכ-10% עד 15% במחצית השנייה של השנה.

דעתו של וואנג ג'י היא שהקשר בין היצע וביקוש של פרסאודימיום וניאודימיום השתנה, דפוס ההיצע הצפוף של פרסאודימיום ותחמוצת ניאודימיום נרגע, קיים כיום עודף קל של מתכות, וההזמנות מחברות חומרים מגנטיים במורד הזרם לא עמדו בציפיות. מחירי פרסאודימיום וניאודימיום זקוקים בסופו של דבר לתמיכה צרכנית. לכן, מחירי פרסאודימיום וניאודימיום לטווח קצר עדיין נשלטים על ידי התאמות חלשות, וטווח תנודות המחירים של פרסאודימיום וניאודימיום תחמוצת צפוי להיות 48-62 מיליון טון.

על פי נתוני איגוד תעשיית הארץ הנדירה של סין, נכון ל-27 במרץ, המחיר הממוצע של פרסאודימיום ותחמוצת ניאודימיום היה 553,000 יואן/טון, ירידה של שליש מהמחיר הממוצע בשנה שעברה וקרוב למחיר הממוצע במרץ 2021. ושנת 2021 היא נקודת המפנה של הרווחים של כל שרשרת תעשיית הארץ הנדירה. ההנחה הרווחת בתעשייה היא שהתחומים היחידים שזוהו לצמיחה בביקוש למגנטים קבועים של הארץ הנדירה השנה הם כלי רכב בעלי אנרגיה חדשה, מזגנים בתדר משתנה ורובוטים תעשייתיים, בעוד שתחומים אחרים מתכווצים למעשה.

ליו ג'ינג, סגן נשיא איגוד הברזל והפלדה של שנגחאי, ציין כי "מבחינת טרמינלים, צפוי שקצב הצמיחה של הזמנות בתחומי אנרגיית הרוח, מיזוג האוויר ושלושת ה-C יהיה איטי יותר, לוח הזמנים של ההזמנות יתקצר ומחירי חומרי הגלם ימשיכו לעלות, בעוד שקבלת הטרמינלים תפחת בהדרגה, ותיצור קיפאון בין שני הצדדים. מנקודת מבט של חומרי גלם, היבוא וכריית עפרות גולמיות ישמרו על עלייה מסוימת, אך אמון הצרכנים בשוק אינו מספיק."

ליו גאנג ציין כי בשנים האחרונות חלה מגמת עלייה משמעותית במחירי מוצרי המינרלים של אדמה נדירה, מה שהוביל לעלייה חדה בעלויות הייצור של מפעלים אחוריים בשרשרת התעשייה, ירידה משמעותית בתועלת או הפסדים חמורים, מה שהוביל להופעת "הפחתת ייצור או תופעות בלתי נמנעות, תחליף או חוסר אונים", המשפיעות על הפיתוח בר-קיימא של כל שרשרת התעשייה של אדמה נדירה. "לשרשרת תעשיית אדמה נדירה יש צמתים מרובים בשרשרת האספקה, שרשראות ארוכות ושינויים מהירים. שיפור מנגנון המחירים של תעשיית אדמה נדירה לא רק תורם להשגת הפחתת עלויות ועלייה ביעילות בתעשייה, אלא גם משפר ביעילות את התחרותיות התעשייתית."

צ'ן ז'אנהנג מאמין שמחיר המתכות הנדירות עשוי להמשיך לרדת. "קשה לתעשייה במורד הזרם לקבל מחיר של תחמוצת ניאודימיום פרסאודימיום העולה על 800,000 לטון, וזה לא מקובל שתעשיית אנרגיית הרוח תעלה על 600,000 לטון. זרם המכרזים האחרון בבורסה הוא איתות ברור מאוד: בעבר, היה רצון גדול לקנות, אבל עכשיו אין מי שיקנה."

"כרייה ושיווק הפוכים" בלתי-קיימא של התאוששות אבני חן נדירות

מיחזור של מתכות נדירות הופך למקור חשוב נוסף לאספקת מתכות נדירות. וואנג ג'י ציין כי בשנת 2022, ייצור הפראזודימיום והניאודימיום הממוחזרים היווה 42% ממקור המתכות של הפראזודימיום והניאודימיום. על פי נתונים סטטיסטיים של Shanghai Steel Union (300226. SZ), ייצור פסולת NdFeB בסין יגיע ל-70,000 טון בשנת 2022.

מובן כי בהשוואה לייצור מוצרים דומים מעפרות גולמיות, למחזור וניצול של פסולת אדמה נדירה יש יתרונות רבים: תהליכים קצרים יותר, עלויות נמוכות יותר והפחתת "שלושת הפסולת". זה עושה שימוש סביר במשאבים, מפחית זיהום סביבתי ומגן ביעילות על משאבי אדמה נדירה של המדינה.

ליו וויהואה, מנהל חברת Huahong Technology (002645. SZ) ויו"ר חברת Anxintai Technology Co., Ltd., ציין כי משאבים משניים של אדמה נדירה הם משאב מיוחד. במהלך ייצור חומרים מגנטיים של ניאודימיום ברזל בורון, נוצרים כ-25% עד 30% מהפסולת הפינתית, וכל טון של פרסאודימיום ותחמוצת ניאודימיום הממוחזרים שווה ערך לפחות מ-10,000 טון של עפרת יוני אדמה נדירה או 5 טון של עפרת אדמה נדירה גולמית.

ליו וויהואה הזכיר כי כמות הניאודימיום, הברזל והבורון הממוחזרים מכלי רכב חשמליים דו-גלגליים עולה כיום על 10,000 טון, ופירוק כלי הרכב החשמליים הדו-גלגליים יגדל משמעותית בעתיד. "על פי נתונים סטטיסטיים חלקיים, המלאי החברתי הנוכחי של כלי רכב חשמליים דו-גלגליים בסין עומד על כ-200 מיליון יחידות, והתפוקה השנתית של כלי רכב חשמליים דו-גלגליים עומדת על כ-50 מיליון יחידות. עם החמרת מדיניות הגנת הסביבה, המדינה תאיץ את חיסול כלי הרכב הדו-גלגליים המופעלים על סוללות עופרת-חומצה המיוצרים בשלב מוקדם, וצפוי כי פירוק כלי הרכב החשמליים הדו-גלגליים יגדל מאוד בעתיד."

"מצד אחד, המדינה ממשיכה לנקות ולתקן פרויקטים בלתי חוקיים ולא תואמים לתקנות של מיחזור משאבי אדמה נדירה, ותבטל בהדרגה כמה מפעלי מיחזור. מצד שני, קבוצות גדולות ושוקי הון מעורבים, מה שנותן לה יתרון תחרותי גדול יותר. הישרדותם של המתאימים ביותר תגדיל בהדרגה את ריכוזיות התעשייה", אמר ליו וויהואה.

על פי כתב מסוכנות הידיעות קייליאן, ישנם כיום כ-40 מפעלים העוסקים בהפרדת חומרים ממוחזרים של ניאודימיום, ברזל ובורון ברחבי המדינה, עם כושר ייצור כולל של מעל 60,000 טון של REO. ביניהם, חמשת מפעלי המיחזור המובילים בתעשייה מהווים כמעט 70% מכושר הייצור.

ראוי לציין כי תעשיית מיחזור הברזל-בורון הניאודימיום הנוכחית חווה תופעה של "קנייה ומכירות הפוכות", כלומר, קנייה ביוקר ומכירה בזול.

ליו וויהואה אמר כי מאז הרבעון השני של השנה שעברה, מיחזור פסולת של מתכות נדירות נמצא במצב של התדרדרות חמורה, מה שמגביל קשות את התפתחות התעשייה הזו. לדברי ליו וויהואה, ישנן שלוש סיבות עיקריות לתופעה זו: הרחבה משמעותית של כושר הייצור של מפעלי מיחזור, הירידה בביקוש למסופים, ואימוץ מודל קישור בין מתכות לפסולת על ידי קבוצות גדולות כדי להפחית את זרימת שוק הפסולת.

ליו וויהואה ציין כי כושר הייצור הקיים של אבני חן נדירות ברחבי המדינה עומד על 60,000 טון, ובשנים האחרונות מתוכננת הרחבת הקיבולת בכמעט 80,000 טון, מה שהוביל לעודף כושר ייצור חמור. "זה כולל הן את השינוי הטכני והן את הרחבת הקיבולת הקיימת, כמו גם את הקיבולת החדשה של קבוצת אבני החן הנדירות."

בנוגע לשוק מיחזור אדמה נדירה השנה, וואנג ג'י סבור כי נכון לעכשיו, ההזמנות מחברות חומרים מגנטיים לא השתפרו, והעלייה באספקת הפסולת מוגבלת. צפוי כי תפוקת התחמוצת מפסולת לא תשתנה הרבה.

מקורב בתעשייה שלא רצה להזדהות אמר לסוכנות הידיעות קאיליאן כי "ההיפוך של הכרייה והשיווק" של מיחזור אבני חן נדירות אינו בר קיימא. עם הירידה המתמשכת במחירי אבני החן הנדירות, תופעה זו צפויה להתהפך. כתב מסוכנות הידיעות קאיליאן נודע כי כיום, Ganzhou Waste Alliance מתכננת לרכוש יחד חומרי גלם במחיר מופחת. "בשנה שעברה, מפעלי פסולת רבים נסגרו או שהייצור שלהם צומצם, וכעת מפעלי פסולת עדיין הם הגורם הדומיננטי", אמר המקורב בתעשייה.